7 月15日，五礦地產(chǎn)有限公司（下稱“五礦地產(chǎn)”或“公司”）在境外成功發(fā)行可持續(xù)美元債券，發(fā)行規(guī)模 3億美元，債券期限 5年，利率4.95%，發(fā)行成本創(chuàng)歷年債券最低。

2021年初以來，中資美元債券受到美債曲線陡峭化和個別信用事件的沖擊而表現(xiàn)波動。在環(huán)境復(fù)雜多變的背景下，五礦地產(chǎn)緊緊抓住7月中旬市場較穩(wěn)定的時間窗口，按照原定計劃舉行一天的投資者電話會議交易路演，進(jìn)一步摸底市場價格承接力。7月15日開賬簿當(dāng)天早晨，公司果斷決定推出交易，在聽取承銷團(tuán)建議的基礎(chǔ)上，堅持自主判斷，極有策略地開出5.35%的初始價格指引。此舉吸引了來自亞洲及歐洲的近90個優(yōu)質(zhì)投資賬戶的踴躍認(rèn)購，訂單總規(guī)模最高超過18億美元。在最終定價指引比初始價格區(qū)間大幅收窄40個基點至4.95%后，仍有超過6倍認(rèn)購，為成功發(fā)行打下堅實基礎(chǔ)。獲分配的投資者基礎(chǔ)多元化且高質(zhì)量，既有一直對公司高度認(rèn)可及支持的錨定投資者，也囊括了十多家優(yōu)質(zhì)的歐美及亞太地區(qū)的市場投資者包括綠色投資者。

較2018年9月五礦地產(chǎn)發(fā)行的3年期美元高級債券相比，本次可持續(xù)債券期限延展了2年、發(fā)行成本大幅降低145個基點。眾多高質(zhì)量債券投資者的踴躍認(rèn)購，體現(xiàn)出專業(yè)的國際投資者們對公司當(dāng)前的經(jīng)營模式和信用基本面的高度認(rèn)可，以及未來與公司長期持續(xù)合作的信心。

本次是中國五礦所屬企業(yè)首次發(fā)行綠色概念可持續(xù)債券，也是國有房地產(chǎn)企業(yè)境外首筆可持續(xù)債券。為了本次發(fā)行，公司經(jīng)董事會批準(zhǔn)，制定了可持續(xù)融資框架（下稱“本框架”），框架規(guī)定所募集資金用于合格綠色項目，范疇涵蓋綠色建筑、能源效益、可再生能源、污染預(yù)防及控制，以及可持續(xù)水資源管理等。該框架首次認(rèn)證便使五礦地產(chǎn)成為中資境外美元債券市場上首次同時獲得標(biāo)普全球（S&P Global）、歐洲Sustainalytics及香港品質(zhì)保證局三家國際權(quán)威機(jī)構(gòu)發(fā)行前認(rèn)證的企業(yè)，其中標(biāo)普全球（S&P Global）授予了標(biāo)普評價體系中的最高級別E1級以及83分的高評分，香港品質(zhì)保證局頒發(fā)了綠色金融認(rèn)證，據(jù)此，五礦地產(chǎn)將獲得香港政府約200萬港元的發(fā)行費(fèi)用補(bǔ)貼。

標(biāo)普全球（S&P Global）授予標(biāo)普評價體系中的最高級別E1級以及83分的高評分

香港品質(zhì)保證局頒發(fā)的綠色金融認(rèn)證
 

發(fā)行綠色債券，體現(xiàn)了五礦地產(chǎn)對綠色可持續(xù)發(fā)展的高度重視。而高級別的綠色認(rèn)證則體現(xiàn)了評級機(jī)構(gòu)對五礦地產(chǎn)在可持續(xù)發(fā)展方面努力擔(dān)當(dāng)?shù)恼J(rèn)可。五礦地產(chǎn)秉承“珍惜有限，創(chuàng)造無限”的發(fā)展理念和“讓建筑尊重時空，讓建筑回歸自然，讓建筑懂得生活，讓建筑點亮城市”的開發(fā)理念，致力于應(yīng)用綠色科技手段，打造優(yōu)質(zhì)精品項目，建設(shè)宜居和諧社區(qū)。2013年，五礦地產(chǎn)負(fù)責(zé)的五礦廣場裝修改造項目通過美國綠色建筑委員會(USGBC) 的評審，榮獲美國LEED(綠色能源與環(huán)境設(shè)計先鋒獎)金獎，成為迄今中國最大體量的LEED 商業(yè)室內(nèi)裝修項目；2018年，五礦地產(chǎn)引入源自美國的WELL標(biāo)準(zhǔn)，并于次年初與國際WELL建筑研究院（IWBI）就“WELL健康建筑標(biāo)準(zhǔn)”簽署戰(zhàn)略協(xié)議，旨在通過對理念的梳理與產(chǎn)品的實踐，為客戶帶來更好的體驗，做健康建筑的先行者；2021年，五礦地產(chǎn)5M智能健康體系（機(jī)電設(shè)備篇）榮獲“2021年度中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會科學(xué)技術(shù)獎”，是20個獎項中僅有的3家房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)之一，并且該體系是唯一獲獎的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

未來，五礦地產(chǎn)將繼續(xù)積極踐行覆蓋建筑全生命周期的環(huán)保行動，通過資源整合和對產(chǎn)業(yè)鏈的科學(xué)管理，提升有特色的綠色價值鏈，努力構(gòu)建人與自然和諧共融的發(fā)展空間，助力政府建設(shè)宜居宜商宜業(yè)城市，為社會創(chuàng)造無限的價值。五礦地產(chǎn)也將繼續(xù)加強(qiáng)綠色金融上的探索與實踐。